Automatisierung für Beratungsunternehmen — mehr beraten, weniger verwalten.

Häufige Fragen

Lohnt sich Automatisierung schon für eine kleine Beratung?

Ab etwa zwei Beratern in der Regel ja, weil dann die Übergabe zwischen Personen dazukommt. Bei einer Einzelberatung entscheidet die Menge: Wer unter fünf laufenden Mandaten hat, spart mit einer sauberen Vorlage meist mehr als mit einer Automatisierung. Genau das sagen wir im Erstgespräch auch, wenn es so ist.

Müssen wir unser CRM wechseln?

Nein. Wir bauen auf dem auf, was im Einsatz ist — HubSpot, Pipedrive, Salesforce oder auch eine gepflegte Tabelle. Ein Wechsel wird nur dann Thema, wenn das bestehende System keine Schnittstelle hat; das ist bei den verbreiteten Systemen selten der Fall.

Was passiert mit vertraulichen Mandantendaten?

Sie bleiben in euren Systemen. Wo ein KI-Dienst beteiligt ist, wird ein Auftragsverarbeitungsvertrag geschlossen und die Verarbeitung auf europäische Rechenzentren gelegt; wo das nicht möglich ist, läuft der Schritt ohne KI. Bei besonders sensiblen Mandaten ist der übliche Weg, dass nur Metadaten das Haus verlassen, nicht der Inhalt.

Wie lange dauert es, bis der erste Ablauf läuft?

Zwei bis vier Wochen für den ersten Ablauf, gerechnet ab dem Erstgespräch. Wir setzen bewusst einen einzigen Ablauf zuerst um und nicht fünf gleichzeitig: Erst wenn einer im Alltag hält, ist absehbar, ob die Annahmen gestimmt haben.

Was kostet das?

Eine erste Umsetzung liegt üblicherweise zwischen 2.000 und 8.000 Euro netto, je nach Zahl der beteiligten Systeme. Laufende Kosten entstehen nur für die eingesetzten Dienste — meist zwischen 20 und 200 Euro im Monat. Das Erstgespräch und die Einschätzung dazu kosten nichts.